TS FACTURAS BILLIN: Registrar a tus clientes

Para que tus clientes puedan comenzar a trabajar directamente con TS Facturas Billin, te explicamos cómo registrarlos en el servicio desde las soluciones de TeamSystem | Aplifisa.

Además, podrás enviarles sus clientes y proveedores habituales, de forma que puedan empezar a facturar de manera ágil, sin perder ni un segundo más.

• Registrar empresas como usuarios de TS Facturas Billin

  • Registrar una empresa en TS Facturas Billin

  • Registrar varias empresas en TS Facturas Billin

• Enviar clientes y proveedores a TS Facturas Billin

🏢 Registrar empresas como usuarios de TS Facturas Billin

El asesor dispone de la opción de registrar a sus clientes como usuarios de TS Facturas Billin sin necesidad de acudir a su página web ni ponerse en contacto con ellos. 

Basta con dirigirse al mantenimiento de empresas de la aplicación (Menú Ficheros > sección Empresas). El registro puede realizarse de dos formas: individual o masiva.

En cualquiera de las dos opciones, el primer paso será siempre la solicitud de credenciales del usuario.

🅰️ Registrar una empresa en TS Facturas Billin

Para registrar una empresa de forma individual en el servicio TS Facturas Billin, basta con seleccionarla y, desde el menú Herramientas, elegir la opción Registrar en TS Facturas Billin.

En el siguiente paso, tras autenticarse, se mostrará un formulario en el que se pedirán los datos del usuario que se quiere registrar en TS Facturas Billin. Se cargarán por defecto los datos de la empresa seleccionada, pudiendo ser modificados desde el propio formulario si se desea o fuese necesario.

• En TS Contabilidad:

Los datos del usuario de acceso se toman de la pestaña Identificación, apartado Persona de Contacto (campos «Nombre» y «E-Mail Contacto»).

Los datos fiscales de la empresa se completan desde la pestaña Domicilio (campos «Sigla», «Vía Pública», «Número», «Piso», «Puerta», «Código Postal» y «Municipio») y el Teléfono desde la pestaña Identificación, apartado Persona de Contacto (Campo «Teléfono de contacto»).

• En TS Gestión Fiscal:

Los datos del usuario de acceso se toman de la pestaña Identificación, apartado Datos de Contacto (campos «Persona de Contacto» y «Correo electrónico»).

Los datos fiscales de la empresa se completan desde la pestaña Domicilios, apartado Domicilio Fiscal (campos «Sigla», «Vía Pública», «Número», «Escalera», «Piso», «Puerta», «Código Postal» y «Municipio») y el Teléfono desde la pestaña Identificación, apartado Datos de Contacto (campo «Teléfono 1»).

Al finalizar el registro, se informará al usuario si el proceso se ha realizado con éxito o, por el contrario, si se ha producido algún error que lo haya imposibilitado. En caso de que todo haya ido bien, se mostrará el siguiente mensaje:

El nuevo usuario ha quedado registrado correctamente en la plataforma de Billin

Tras aceptarlo, te preguntará si deseas enviar a la plataforma los datos de clientes y proveedores que figuren en TS Contabilidad o TS Gestión Fiscal para esa empresa que acabas de registrar como nuevo usuario.

¿Desea subir a la plataforma de Billin los datos identificativos de los clientes y proveedores asociados al nuevo usuario registrado?

Si no desea subirlos en este momento, podrá subir los datos de clientes y proveedores posteriormente desde la opción habilitada en el programa.

Si no deseas subirlos en ese mismo momento, podrás realizar la importación de clientes y proveedores posteriormente.

🅱️ Registrar varias empresas en TS Facturas Billin

Para registrar varias empresa de forma simultánea en el servicio TS Facturas Billin, accede al menú Herramientas y selecciona la opción Registro Masivo en TS Facturas Billin.

Después de identificarte, se mostrará un listado con las empresas disponibles para registrar en el servicio.

Solo se registrarán aquellas empresas que selecciones previamente. Es importante tener en cuenta que únicamente podrán seleccionarse, mediante los botones situados en la parte superior, aquellas empresas que tengan cumplimentados todos los datos obligatorios para su registro.

Entre las opciones de alta, encontrarás activada por defecto la opción “Dar de alta contactos”.

Esto significa que, una vez generada la empresa en TS Facturas Billin, el proceso también dará de alta en la plataforma los clientes y proveedores asociados a cada empresa, de la misma forma que puede realizarse desde el registro individual.

Si se desmarca esta casilla, el alta de clientes y proveedores podrá realizarse posteriormente, tal y como veremos en el siguiente apartado del artículo.

💡 Si tu cliente ya se ha registrado por su cuenta en TS Facturas Billin, sigue los pasos indicados en este otro artículo: 🔗 Conectar con tus clientes.

👥 Enviar clientes y proveedores a TS Facturas Billin

Desde el mantenimiento de subcuentas en TS Contabilidad o desde el mantenimiento de cuentas en TS Gestión Fiscal, puedes subir y vincular a la empresa de trabajo los datos de sus clientes y proveedores. De esta forma, tu cliente no tendrá que empezar desde cero ni crear manualmente estos contactos en TS Facturas Billin. 

En TS Contabilidad, encontrarás esta funcionalidad dentro del menú Ficheros > sección Subcuentas > Herramientas > opción Enviar a TS Facturas Billin.

Podrás seleccionar las cuentas que deseas subir y al terminar el proceso se mostrará un resumen de este, permitiendo además visualizar aquellas cuentas que no hayan podido ser subidas para corregir el dato incorrecto e intentarlo de nuevo.

⚠️ Importante:
  
Para que la cuenta sea registrada en TS Facturas Billin ha de contener la siguiente información:

🔸Nombre y Apellidos o Razón social
🔸NIF, NIF intracomunitario u Otro Documentos de Identificación
🔸Código Postal y Provincia

En caso de trabajar con TS Gestión Fiscal, la operativa es la misma pero desde el menú Apuntes > sección Plan de Cuentas.

A diferencia de TS Contabilidad, TS Gestión Fiscal no trabaja con Plan General Contable, por lo que no puede diferenciar si una cuenta corresponde a un cliente o a un proveedor en función de su número de cuenta.

En este caso, el programa clasificará como Clientes de la empresa en TS Facturas Billin aquellas cuentas que tengan asociados apuntes de ingreso o venta en el ejercicio seleccionado en ese momento o en el  ejercicio inmediatamente anterior. Del mismo modo, identificará como Proveedores a las cuentas con apuntes de gasto o compra. 

Si una misma cuenta tiene anotaciones de ambos tipos, se creará en TS Facturas Billin como cliente y proveedor al mismo tiempo.

💡 Si tienes cualquier duda sobre el uso de TS Facturas Billin como gestor, te recomendamos que leas el siguiente documento 🔗 Manual para gestores.