TS FACTURAS BILLIN: Conectar con tus clientes

Conecta con tus clientes para gestionar sus negocios en TS Facturas Billin y agiliza tus tareas de manera fácil y rápida. Puedes conectar con tus clientes enviándoles una invitación desde la página de Inicio o desde la sección de Clientes.

Para añadir a tus clientes desde la página de Inicio haz clic en la tarjeta Conectar con tus clientes.

Desde la vista de Añadir clientes podrás añadir clientes de manera individual o importarlos masivamente desde un archivo EXCEL©.

🚨 Importante:

Si tu cliente ya utiliza TS Facturas Billin, deberás indicar el email con el que está registrado.

🅰️ Añadir clientes de manera individual

Para añadir clientes de manera individual debes seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Completa los datos básicos de tu cliente: Nombre fiscal, NIF y email, necesarios para enviarle la invitación para conectar. Si lo deseas, puedes añadir un código para identificar al cliente y un código de ventas.

Paso 2. También puedes configurar los datos fiscales de facturación de tu cliente, para dejarle preparadas las opciones de facturación. Si tu cliente ya tiene cuenta en TS Facturas Billin y tuviera todos sus datos configurados, no se sobrescribirá lo que añadas, sólo en el caso de que los tuviera vacíos.

Paso 3. Al pulsar en el botón Añadir clientes se enviará un email solicitando la conexión a tu cliente, sólo tendrá que pulsar en el enlace que verá en el email y entrar en TS Facturas Billin o registrarse si no tuviera cuenta.

Una vez el cliente haya aceptado la invitación a conectar, aparecerá añadido a tu listado de clientes, y desde ese momento, tendrás acceso a su negocio y a toda su documentación en TS Facturas Billin.

Te avisaremos con una notificación en TS Facturas Billin. Para acceder a la página de Notificaciones pulsa en el icono de la campana que verás en el menú de navegación.

En esta sección verás los avisos de invitaciones que hayan sido aceptadas por tus clientes.

🔔 Las invitaciones enviadas pendientes de ser aceptadas las podrás gestionar desde la pestaña de invitaciones pendientes que se encuentra
en la tabla de la sección de Clientes.

🅱️ Importación masiva de clientes

Además de añadir clientes individualmente, puedes importarlos de manera masiva a través de una plantilla de EXCEL© que ponemos a tu disposición para que la completes. Los pasos a seguir son los siguientes:

Paso 1. Desde la vista de Añadir clientes pulsa en la pestaña Importar clientes. Haz clic en el enlace que descarga el EXCEL© de ejemplo.

Paso 2. Completa la plantilla, verás que los campos obligatorios son:

a. Nombre fiscal de tu cliente

b. NIF

c. Email al que se enviará la invitación

Los campos opcionales los puedes dejar en blanco para la importación, pero recuerda que no debe eliminar o modificar las columnas de la plantilla, para que el archivo no dé errores al importarlo en TS Facturas Billin.

💡 Te recomendamos que avises a tus clientes que recibirán un email de TS Facturas Billin invitando a conectar contigo.

Una vez completado el EXCEL©, podrás importarlo, arrastrando el archivo hasta la casilla de Subir archivo o seleccionándolo desde el directorio de tu ordenador.

Paso 3. A continuación, haz clic en Importar. Esta acción puede tardar unos minutos en completarse dependiendo de lo grande que sea el archivo que estás subiendo. Al terminar, verás el número de clientes importados correctamente, y el aviso de que las invitaciones se han enviado correctamente.

Si existiera algún error en la importación de un cliente, lo verás indicado en esta misma vista. Los errores que pueden darse son los siguientes:

• Falta algún campo obligatorio en el archivo de EXCEL© y el cliente no se puede añadir.

• Existe algún campo duplicado o está incompleto (el NIF o el mail tienen formato incorrecto).

• Ya existe un negocio en TS Facturas Billin con el mismo NIF pero asociado a otra cuenta de correo. Deberás comprobar que el email de tu cliente es el correcto.

Podrás corregir los errores y volver a importar el EXCEL© o puedes añadir los que te han dado error individualmente. 

Una vez aceptada la invitación, te llevará una notificación a TS Facturas Billin, en la página de Notificaciones, y el cliente aparecerá añadido a tu listado de clientes.

✉️ Gestionar invitaciones

En la sección de Clientes haz clic en la pestaña de Peticiones pendientes, allí verás el listado de las invitaciones enviadas a tus clientes para conectar contigo, y que aún no han sido aceptadas. Haciendo clic en la casilla al comienzo de cada fila podrás gestionar cada invitación.

Opciones disponibles:

• Reenviar invitación: Reenvía la invitación nuevamente.

• Cancelar la invitación: Revoca la invitación, el cliente ya no podrá conectar contigo a través de esa petición aunque la acepte.

• Editar invitación: Te permite editar algún dato de la invitación y enviarla de nuevo.

Puedes reenviar o eliminar masivamente las invitaciones marcando la casilla de la cabecera de la tabla y se seleccionará todo el listado. A continuación, pulsa en Reenviar o Eliminar en la barra flotante de acciones.