La sección Clientes muestra la relación de clientes vinculados contigo y los que están pendientes de aceptar tu invitación.
Desde esta página podrás gestionar el listado de clientes y de invitaciones, así como añadir nuevos pulsando en el botón Añadir nuevo cliente.
📋 Tabla de clientes añadidos
En el listado de clientes verás todos los clientes que están o han estado conectados contigo.
En esta tabla podrás ver el listado de la suscripción de todos tus clientes con un código de color. Al situar el cursor por encima, se mostrará una ayuda adicional explicando el estado de la suscripción y la fecha.
En esta tabla podrás buscar a un cliente por nombre o NIF y filtrar en el listado según rango de fechas de tu última exportación y/o por el periodo de los últimos documentos añadidos por tus clientes.
También podrás gestionar tus clientes desde este mismo listado: pulsa en la casilla que hay al inicio de la fila de un cliente y se mostrará la barra flotante de acciones sobre ese cliente seleccionado.
Eliminar: Desvincula a un cliente de tu gestoría.
Descargar documentación: Descarga la documentación de uno o varios clientes desde la vista del exportador.
Acceder al negocio: Entra en el área de negocio de un cliente.
💡 Si deseas realizar una acción de manera masiva, marca la casilla de la cabecera de la tabla y se seleccionarán todas las filas visibles del listado.
🕒 Tabla de invitaciones pendientes
En la sección Clientes haz clic en la pestaña Peticiones pendientes. Allí verás el listado de las invitaciones enviadas a tus clientes para conectar contigo, y que aún no han sido aceptadas.
Haciendo clic en la casilla al comienzo de cada fila podrás gestionar cada invitación.
Reenviar invitación: Reenvía la invitación nuevamente.
Cancelar invitación: Revoca la invitación, el cliente ya no podrá conectar contigo a través de sea petición aunque la acepte.
Editar invitación: Te permite editar algún dato de la invitación y enviarla de nuevo.
💡 Puedes reenviar o eliminar masivamente las invitaciones de tu listado marcando la casilla de la cabecera de la tabla. Se seleccionará todo el listado. A continuación pulsa en Reenviar o Eliminar en la barra flotante de acciones.
👤 Ficha de cliente
Para ver en detalle los datos de un cliente, pulsa en uno de ellos desde la tabla de listado de clientes o desde la tabla de la página de Inicio. De este modo entrarás en la ficha de cliente.
En esta página verás los datos básicos de un cliente: suscripción, datos de contacto y la configuración de datos fiscales que afecten a su facturación.
Puedes acceder al negocio y descargar documentación desde la cabecera de su ficha y modificar los datos si fuera necesario.
Para modificar los datos del cliente, pulsa en el botón Modificar situado arriba a la derecha.
Cambia los datos que quieras actualizar y pulsa en Guardar cambios. Los cambios se verán reflejados automáticamente en el área de negocio de tu cliente.
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